יבוא ויצוא של רכיבים לתעשיית הרכב בסין

נכון לעכשיו, יחס ההכנסות של תעשיית הרכב והחלפים בסין של כ-1:1, ויחס מעצמת הרכב 1:1.7 עדיין קיים פער, תעשיית החלפים גדולה אך לא חזקה, השרשרת התעשייתית במעלה הזרם ובמורד הזרם יש הרבה חסרונות ונקודות שבירה.המהות של תחרות תעשיית הרכב העולמית היא המערכת התומכת, כלומר השרשרת התעשייתית, תחרות שרשרת הערך.לכן, לייעל את הפריסה של הענף במעלה הזרם ומורד הזרם, להאיץ את האינטגרציה והחדשנות של שרשרת האספקה, לבנות שרשרת תעשייתית עצמאית, בטוחה וניתנת לשליטה, ולשפר את מעמדה של סין בשרשרת התעשייתית העולמית, היא הדחף האנדוגני והמעשי. דרישות להשגת פיתוח באיכות גבוהה של יצוא רכב.
יצוא חלקים ורכיבים בדרך כלל יציב
1. 2020 יצוא החלקים והרכיבים של סין יורד בקצב גבוה מזה של כלי רכב שלמים
מאז 2015, תנודות הייצוא של חלקי הרכב של סין (כולל חלקי רכב מרכזיים, חלקי חילוף, זכוכית, צמיגים, אותו הדבר להלן) אינן גדולות.בנוסף ליצוא של 2018 עלה על 60 מיליארד דולר, שאר השנים צפות ויורדות ב-55 מיליארד דולר, בדומה למגמת הייצוא השנתית של המכונית כולה.2020, סך היצוא של סין של מוצרי רכב מעל 71 מיליארד דולר, חלקים היוו 78.0%.ביניהם, יצוא הרכב כולו של 15.735 מיליארד דולר, ירידה של 3.6% בהשוואה לשנה;יצוא חלקים של 55.397 מיליארד דולר, ירידה של 5.9% בהשוואה לשנה, קצב הירידה בהשוואה לכלי הרכב.בהשוואה לשנת 2019, ההבדל החודשי בייצוא חלקים ורכיבים בשנת 2020 ברור.נפגע מהמגפה, היצוא ירד לתחתית בפברואר, אך במרץ זה התאושש לרמה של התקופה המקבילה אשתקד;עקב הביקוש החלש בשווקים בחו"ל, ארבעת החודשים הבאים המשיכו לרדת, עד אוגוסט התייצב והתאושש, היצוא מספטמבר עד דצמבר המשיך להתנהל ברמה גבוהה.בהשוואה למגמת יצוא הרכב, חלקים ורכיבים מרכב 1 חודש מוקדם יותר מהתקופה המקבילה אשתקד בחזרה לרמה, ניתן לראות כי החלקים והרכיבים של רגישות השוק חזקים יותר.
2. יצוא חלקי חילוף לרכב לחלקי מפתח ואביזרים
בשנת 2020, יצוא הרכב של סין של חלקי מפתח ב-23.021 מיליארד דולר אמריקאי, ירידה של 4.7% משנה לשנה, המהווה 41.6%;אפס אביזרים מייצא 19.654 מיליארד דולר אמריקאי, ירידה של 3.9% בהשוואה לשנה, המהווה 35.5%;ייצוא זכוכית לרכב ב-1.087 מיליארד דולר, ירידה של 5.2%;צמיגי רכב מייצאים 11.635 מיליארד דולר, ירידה של 11.2%.זכוכית לרכב מיוצאת בעיקר לארצות הברית, יפן, גרמניה, דרום קוריאה ומדינות אחרות לייצור רכבים מסורתיים, צמיגי רכב מיוצאים בעיקר לארצות הברית, מקסיקו, ערב הסעודית, בריטניה ושווקי יצוא גדולים אחרים.
באופן ספציפי, הקטגוריות העיקריות של יצוא חלקי מפתח הן מסגרת ומערכת בלמים, היצוא היה 5.041 מיליארד ו-4.943 מיליארד דולר אמריקאי, שיוצא בעיקר לארה"ב, יפן, מקסיקו, גרמניה.מבחינת חלקי חילוף, חיפויי גוף וגלגלים הם קטגוריות הייצוא העיקריות בשנת 2020, עם שווי יצוא של 6.435 מיליארד ו-4.865 מיליארד דולר בהתאמה, מתוכם גלגלים מיוצאים בעיקר לארה"ב, יפן, מקסיקו, תאילנד.
3. שווקי היצוא מרוכזים באסיה, צפון אמריקה ואירופה
אסיה (מאמר זה מתייחס לחלקים אחרים של אסיה למעט סין, אותו דבר להלן), צפון אמריקה ואירופה היא שוק הייצוא העיקרי של חלקים סיניים.2020, חלקי המפתח של סין מייצאת השוק הגדול ביותר הוא אסיה, יצוא של 7.494 מיליארד דולר, המהווה 32.6%;ואחריה צפון אמריקה, יצוא של 6.076 מיליארד דולר, המהווה 26.4%;יצוא לאירופה 5.902 מיליארד, המהווה 25.6%.במונחים של אפס אביזרים, היצוא לאסיה היווה 42.9 אחוזים;יצוא לצפון אמריקה 5.065 מיליארד דולר, המהווה 25.8 אחוזים;יצוא לאירופה 3.371 מיליארד דולר, המהווה 17.2 אחוזים.
אמנם יש חיכוך סחר בין סין לארה"ב, יצוא חלקים ורכיבים של סין לארה"ב בשנת 2020 ירד, אך בין אם מדובר בחלקי מפתח ובין אם מדובר באפס אביזרים, ארה"ב היא עדיין היצואנית הגדולה ביותר של סין, הן מייצאת ל- ארה"ב היוותה כ-24% מסך היצוא של יותר מ-10 מיליארד דולר.ביניהם, חלקי המפתח של מוצרי היצוא העיקריים למערכת הבלמים, מערכת המתלים ומערכת ההיגוי, אפס אביזרים של היצוא העיקרי של גלגלי אלומיניום, גוף ומכשירי תאורה חשמליים.מדינות אחרות עם יצוא גבוה של חלקי מפתח ואביזרים כוללים את יפן, דרום קוריאה ומקסיקו.
4. רלוונטיות לייצוא שרשרת תעשיית הרכב האזורית של RCEP
בשנת 2020, יפן, דרום קוריאה ותאילנד הן שלוש המדינות המובילות באזור ה-RCEP (הסכם שותפות כלכלית מקיפה אזורית) במונחים של יצוא חלקים ואביזרים מרכזיים למכוניות סיניות.מוצרי היצוא ליפן הם בעיקר חישוקי סגסוגת אלומיניום, גוף, קבוצת חיווט הצתה, מערכת בלמים, כרית אוויר וכו';מוצרי הייצוא לדרום קוריאה הם בעיקר קבוצת חיווט הצתה, גוף, מערכת היגוי, כרית אוויר וכו';מוצרי היצוא לתאילנד הם בעיקר גוף, חישוקי סגסוגת אלומיניום, מערכת היגוי, מערכת בלמים וכו'.
ישנן תנודות ביבוא חלקים בשנים האחרונות
1. עלייה קלה ביבוא החלפים לסין ב-2020
מ-2015 עד 2018, יבוא חלקי הרכב לסין הראה מגמת עלייה משנה לשנה;ב-2019 נרשמה ירידה גדולה, כשהיבוא ירד ב-12.4% משנה לשנה;בשנת 2020, למרות שהושפע מהמגיפה, היבוא הסתכם ב-32.113 מיליארד דולר, עלייה קלה של 0.4% לעומת השנה הקודמת, בשל המשיכה החזקה של הביקוש המקומי.
מהמגמה החודשית, יבוא חלקים ורכיבים בשנת 2020 הראה מגמה נמוכה לפני ואחרי המגמה הגבוהה.נקודת השפל השנתית הייתה באפריל עד מאי, בעיקר בשל חוסר היצע שנגרם מהתפשטות המגיפה מעבר לים.מאז התייצבות ביוני, מפעלי רכב מקומיים כדי להבטיח יציבות שרשרת האספקה, בכוונה להגדיל את מלאי חלקי החילוף, יבוא חלקים במחצית השנייה של השנה פועל תמיד ברמה גבוהה.
2. חלקי מפתח מהווים כמעט 70% מהיבוא
בשנת 2020, חלקי המפתח לרכב בסין מייבאים 21.642 מיליארד דולר אמריקאי, ירידה של 2.5% משנה לשנה, המהווים 67.4%;אפס אביזרים מייבא 9.42 מיליארד דולר אמריקאי, עלייה של 7.0% בהשוואה לשנה, המהווה 29.3%;זכוכית לרכב מייבאת 4.232 מיליארד דולר אמריקאי, עלייה של 20.3% בהשוואה לשנה;צמיגי רכב מייבאים 6.24 מיליארד דולר, ירידה של 2.0% בהשוואה לשנה.
מחלקי המפתח, יבוא ההילוכים היווה מחצית מהכלל.בשנת 2020, סין ייבאה 10.439 מיליארד דולר בהילוכים, ירידה קלה של 0.6% בהשוואה לשנה, המהווה 48% מהסכום הכולל, כאשר מקורות היבוא העיקריים הם יפן, גרמניה, ארצות הברית ודרום קוריאה.לאחר מכן, מסגרות ומנועי בנזין/גז טבעי.היבואנים העיקריים של מסגרות הם גרמניה, ארה"ב, יפן ואוסטריה, ומנועי בנזין/גז טבעי מיובאים בעיקר מיפן, שוודיה, ארה"ב וגרמניה.
מבחינת יבוא של אפס אביזרים, חיפויי הגוף היוו 55% מסך היבוא של 5.157 מיליארד דולר, גידול של 11.4% משנה לשנה, מדינות היבוא העיקריות הן גרמניה, פורטוגל, ארצות הברית ויפן.יבוא מכשירי תאורה לרכב של 1.929 מיליארד דולר, עלייה של 12.5% ​​בהשוואה לשנה, המהווה 20%, בעיקר ממקסיקו, צ'כיה, גרמניה וסלובקיה ומדינות נוספות.ראוי להזכיר שעם ההתקדמות המואצת של הטכנולוגיה והתמיכה בתא הטייס החכמה, הייבוא ​​של אביזרי אפס קשורים מצטמצם משנה לשנה.
3. אירופה היא שוק היבוא העיקרי לחלקים
בשנת 2020, אירופה ואסיה הן שווקי היבוא העיקריים של חלקי המפתח לרכב בסין.היבוא מאירופה הסתכם ב-9.767 מיליארד דולר, עלייה קלה של 0.1% בהשוואה לשנה, המהווה 45.1%;היבוא מאסיה הסתכם ב-9.126 מיליארד דולר, ירידה של 10.8% בהשוואה לשנה, המהווה 42.2%.באופן דומה, שוק היבוא הגדול ביותר לאפס אביזרים הוא גם אירופה, עם יבוא של 5.992 מיליארד דולר, עלייה של 5.4% משנה לשנה, המהווה 63.6%;ואחריה אסיה, עם יבוא של 1.860 מיליארד דולר, ירידה של 10.0% משנה לשנה, המהווה 19.7%.
בשנת 2020, היבואנים העיקריים של חלקי רכב מרכזיים של סין הם יפן, גרמניה וארה"ב.ביניהם, היבוא מארה"ב צמח משמעותית, עם עלייה משנה לשנה של 48.5%, והמוצרים המיובאים העיקריים הם תיבות הילוכים, מצמדים ומערכות היגוי.יבוא חלקים ואביזרים ממדינות בעיקר גרמניה, מקסיקו ויפן.יבוא מגרמניה 2.399 מיליארד דולר, גידול של 1.5%, המהווה 25.5%.
4. באזור הסכם RCEP, לסין יש תלות גבוהה במוצרים יפניים
בשנת 2020, יפן, דרום קוריאה, תאילנד דירגו את שלוש המדינות המובילות ביבוא סין של חלקי חילוף ואביזרים מרכזיים לרכב מאזור RCEP, עם היבוא העיקרי של תיבות הילוכים וחלקים, מנועים ומרכבים לרכבים בנפח 1~3L, ושיעור גבוה תלות במוצרים יפניים.באזור הסכם RCEP, משווי היבוא, 79% מתיבה ותיבת הילוכים אוטומטית לרכבים קטנים מייבאים מיפן, 99% ממנוע הרכב מיפן, 85% מהגוף מיפן.
פיתוח חלקים קשור קשר הדוק לכל שוק הרכב
1. מפעלי חלקים ורכיבים צריכים ללכת לפני כל המכונית
ממערכת המדיניות, מדיניות תעשיית הרכב המקומית בעיקר סביב הרכב לפיתוח, מפעלי חלקים ורכיבים ממלאים רק "תפקיד תומך";מנקודת מבט הייצוא, גלגלי המותג העצמאיים, צמיגי הזכוכית והגומי בשוק הבינלאומי לתפוס מקום, בעוד שהערך המוסף הגבוה, הרווחיות הגבוהה של פיתוח רכיבי הליבה נשארת מאחור.כתעשייה בסיסית, חלקי רכב כוללים מגוון רחב של שרשרת תעשייתית ארוכה, אין דחף אנדוגני בתעשייה ופיתוח שיתופי, קשה לעשות פריצת דרך בטכנולוגיית הליבה.כדאי לשקף שבעבר, מפעל המיינפריים קיים רק כדי להמשיך בהבנה החד-צדדית של הדיבידנד בשוק, וספקים במעלה הזרם שומרים רק על יחסי היצע וביקוש פשוטים, לא שיחקו תפקיד בהנעת התעשייה הקדמית. שַׁרשֶׁרֶת.
מתוך הפריסה הגלובלית של תעשיית החלקים, יצרני ה-OEM הגדולים כקרינת הליבה ברחבי העולם יצרו שלושה אשכולות רשתות תעשייתיים עיקריים: ארה"ב כהליבה, על ידי הסכם ארה"ב-מקסיקו-קנדה לשמירה על אשכול שרשרת התעשייה בצפון אמריקה ;גרמניה, צרפת בתור הליבה, שרשרת התעשייה האירופית של קרינה במרכז ומזרח אירופה;סין, יפן, דרום קוריאה בתור הליבה של אשכול רשתות התעשייה באסיה.כדי לזכות ביתרון הבידול בשוק הבינלאומי, מפעלי הרכב האוטונומיים צריכים לעשות שימוש טוב באפקט אשכול שרשרת התעשייה, לשים לב לסינרגיה של שרשרת האספקה ​​במעלה הזרם, להגביר את העיצוב החזיתי, המחקר והפיתוח והאינטגרציה מאמצים, ומעודדים מפעלי חלקים עצמאיים חזקים ללכת יחד לים, עוד לפני המכונית כולה.
2. ספקי ראש אוטונומיים פותחים תקופה של הזדמנויות פיתוח
למגיפה יש השפעה לטווח קצר ולטווח ארוך על אספקת חלקי רכב עולמית, מה שיועיל לחברות ראשיות מקומיות עם פריסת כושר ייצור גלובלית.בטווח הקצר, המגיפה גוררת שוב ושוב את הייצור של ספקים בחו"ל, בעוד שמפעלים מקומיים הם הראשונים לחדש את העבודה והייצור, וחלק מההזמנות שלא ניתן לספק בזמן עשויות להיאלץ להחליף ספקים, מה שמספק תקופת חלון לשוק המקומי. חברות חלפים כדי להרחיב את עסקיהן בחו"ל.בטווח הארוך, על מנת להפחית את הסיכון של קיצוץ באספקה ​​בחו"ל, יותר יצרני OEM יהיו ספקים עצמאיים למערכת התומכת, תהליך החלפת חלקי ליבה מקומיים צפוי להאיץ.תעשיית הרכב הן מחזור והן צמיחה של התכונות הכפולות, בהקשר של צמיחת שוק מוגבלת, ניתן לצפות להזדמנויות מבניות בתעשייה.
3. "ארבעה חדשים" יעצבו מחדש את התבנית של שרשרת תעשיית הרכב
נכון לעכשיו, ארבעה גורמי מאקרו, לרבות הנחיית מדיניות, ביסוס כלכלי, מוטיבציה חברתית ודחף טכנולוגי, האיצו את הגידול וקידמו את "ארבעת החדשים" של שרשרת תעשיית הרכב - גיוון כוח, קישוריות רשת, מודיעין ושיתוף.יצרני מארחים ייצרו דגמים מותאמים אישית בהתאם לצרכי נסיעות ניידים שונים;ייצור מבוסס פלטפורמה יחזור במהירות על מראה ופנים הרכב;וייצור גמיש יעזור למקסם את יעילות קו הייצור.הבשלות של טכנולוגיית החשמול, שילוב תעשיית ה-5G וההגשמה ההדרגתית של תרחישי נהיגה משותפת אינטליגנטית מאוד יעצבו מחדש את הדפוס של שרשרת תעשיית הרכב העתידית.שלוש המערכות החשמליות (סוללה, מנוע ובקרה חשמלית) המונעות על ידי עליית החשמול יחליפו את מנוע הבעירה הפנימית המסורתי ויהפכו לליבה המוחלטת;הספק העיקרי של המודיעין - שבב רכב, תמיכה ב-ADAS ובינה מלאכותית יהפוך לנקודת המחלוקת החדשה;כמרכיב חשוב בחיבור הרשת, C-V2X, מפה דיוק גבוהה, טכנולוגיית נהיגה אוטונומית וסינרגיית מדיניות חסרים ארבעה גורמים מניעים עיקריים.
פוטנציאל לאחר שוק מספק הזדמנויות פיתוח לחברות חלפים
לפי OICA (World Organization of Automobile), בעלות הרכב העולמית תעמוד על 1.491 מיליארד בשנת 2020. הבעלות הגוברת מספקת ערוץ עסקי חזק לשוק האפטר לרכב, כלומר, בעתיד יהיה ביקוש רב יותר לשירות ותיקון לאחר המכירה. וחברות חלפים סיניות צריכות לנצל את ההזדמנות הזו בחוזקה.
בארה"ב, למשל, נכון לסוף 2019, היו בארה"ב כ-280 מיליון כלי רכב;סך הקילומטרים של הרכב בארה"ב בשנת 2019 היה 3.27 טריליון מיילים (כ-5.26 טריליון קילומטרים), עם גיל רכב ממוצע של 11.8 שנים.הגידול במספר הקילומטרים שנסעו ברכב והעלייה בגיל הרכב הממוצע מניעים את הצמיחה בחלפים לאחר השוק ובהוצאות תיקונים ותחזוקה.על פי איגוד ספקי האפטר-מרקט האמריקאי (AASA), שוק האבחון לרכב בארה"ב מוערך להגיע ל-308 מיליארד דולר בשנת 2019. הביקוש המוגבר בשוק ייהנה בעיקר מחברות המתמקדות בשירותי שוק לאחר לרכב, לרבות סוחרי חלפים, ספקי שירותי תיקונים ותחזוקה, סוחרי מכוניות משומשות וכו', מה שטוב ליצוא חלקי הרכב של סין.
כמו כן, לשוק האפטר האירופי יש פוטנציאל גדול.על פי נתוני איגוד יצרני הרכב האירופי (ACEA), הגיל הממוצע של כלי רכב אירופיים הוא 10.5 שנים.נתח השוק הנוכחי של מערכת OEM הגרמנית שווה בעצם לזה של ערוצי צד שלישי עצמאיים.בשוק שירותי תיקון והחלפת צמיגים, תחזוקה, יופי וחלקי בלאי, מערכת הערוצים העצמאית מהווה לפחות 50% מהשוק;בעוד שבשני העסקים של תיקון מכאני וחשמלי וריסוס פחיות, מערכת ה-OEM תופסת יותר ממחצית מהשוק.כיום, יבוא גרמני של חלקי רכב בעיקר מצ'כיה, פולין וספקי OEM אחרים ממרכז ומזרח אירופה, מייבא מסין למוצרים העיקריים כגון צמיגים, רפידות חיכוך בלמים.בעתיד, חברות חלפים סיניות יכולות להגדיל את התרחבות השוק האירופי.
תעשיית הרכב חווה מאה שנים של התפתחות של תקופת החלונות הגדולה ביותר, כאשר שרשרת התעשייה במעלה הזרם ומורד הזרם של חלקי רכב נעה איתה, באינטגרציה, בארגון מחדש, בתהליך הדינמי של תחרות, בצורך לתפוס את ההזדמנות להתחזק. ולהשלים על החסרונות.לדבוק בפיתוח העצמאי, לקחת את הדרך של בינלאומיות, היא הבחירה הבלתי נמנעת של שדרוג שרשרת תעשיית הרכב בסין.